速報

米国商品先物取引委員会（CFTC）のマイケル・セリグ委員長は、バイナンス（Binance）のハッキングを受け、暗号資産取引所が連邦レベルの規制と監督を受けられる制度上の選択肢を整備する方針を示したと、CNBCが報じた。 セリグ氏はCNBCのインタビューで、FTX破綻当時、一部の取引所は州レベルの認可を受けていても、連邦レベルの市場規制は受けていなかったと説明した。 そのうえで、CFTCは市場操作や詐欺の防止、顧客資産の分別保管、ブローカー・取引所・清算機能の分離などを含む市場ベースの規制導入を進めていると述べた。すべての取引所にCFTC登録を義務付ける権限はないものの、連邦レベルの登録・規制枠組みを選択できるようにする考えも示した。

バイナンス（Binance）に対する今回のハッキング被害額は、北朝鮮が背後とされる過去のハッキング事件で被害額上位2〜10位の合計を上回ったと、アンフォルデッド（Unfolded）が伝えた。 アンフォルデッドによると、2019年以降の北朝鮮関連ハッキングによる被害総額は96億ドル（約1兆4,400億円）に達し、このうち今回のバイナンスへのハッキング被害が約63億ドル（約9,450億円）を占めるという。

分散型AI予測ネットワークのアローラ（Allora, ALLO）は、10月30日に発生したバイナンス（Binance）のハッキングに関連し、アローラネットワークとALLOトークンコントラクトは安全で、バイナンス外で保管されているALLOには影響が出ていないと発表した。 バイナンスに保管されていた一部のALLOの流出が確認されたことを受け、追加送金を防ぐため、トークンコントラクトに組み込まれた緊急保護機能を発動したという。攻撃者は当該ALLOを移動、売却、使用できず、流出したALLOのうち売却された分や攻撃者のウォレット外に移された分は確認されていないと説明した。 同社は、被害を受けたALLO全量を総供給量の変更なしにバイナンスへ復旧する手続きを進めており、完了後に追加情報を公表する予定だ。

米国シークレットサービス（USSS）は、バイナンス（Binance）のハッキングで盗まれた資金について、識別、凍結、追跡、回収を進めていると、ウォルター・ブルームバーグ（Walter Bloomberg）が伝えた。 USSSは、捜査官がサークル（Circle）を含む民間部門のパートナーと連携して対応していると説明した。あわせて、米ワシントンD.C.連邦検察庁と司法当局の協力の下、今回のサイバー犯罪を実行した犯人の特定を進めていると付け加えた。 コインネスはこれに先立ち、バイナンスが63億ドル（約9,450億円）規模のハッキング事件を巡り、米連邦捜査局（FBI）やUSSSなどと協力していると報じていた。

ウーバー（Uber）は、HSBCやフランクリン・テンプルトンとともに、ブロックチェーン基盤の投資・金融取引のテストに参加したと、ブルームバーグ（Bloomberg）が報じた。 ウーバーはHSBCのトークン化預金を活用し、木曜日にフランクリン・テンプルトンのトークン化マネー・マーケット・ファンド（MMF）を購入し、日曜日に売却した。これにより、従来の金融市場が休場する期間中も資金を運用し、1.5日分の追加収益を確保した。 今回の実験にはトレードウェブ（Tradeweb）とファイアブロックス（Fireblocks）も参加した。キャントンネットワーク（CC）が流動性供給と決済を担ったとされる。

暗号資産トレーダーのボンクガイ（Bonk Guy、Xユーザー名：@theunipcs）は、ビットコイン（BTC）が77,000ドル（約1,155万円）を下回る中でも、アルトコインは相対的に底堅く推移しているとの見方を示した。 同氏は、バイナンス（Binance）がハッキング被害に遭った資産の 상당部分を買い戻した可能性があると分析した。また、オンチェーン上で凍結されている約30億ドル（約4,500億円）規模の資産についても、最終的には返還される可能性があると述べた。 その上で、BTCが短期的な底値を形成するために一段安となる可能性はあるものの、アルトコインの下落圧力はおおむね解消されたとの見方を示し、現時点はアルトコインの買い増しや下落局面での積立型の分散買いに適した局面だと付け加えた。

CoinNessマーケットモニタリングによると、BTCが78,000ドルを上回る。バイナンスUSDTマーケット基準BTCは78,003.48ドルで取引されている。

ディファイ専門アナリストのイグナス（Ignas）氏は、過去の下落相場では「押し目買いの好機」とする投稿が相次いだが、足元ではそうした反応が目立たなくなっているとの見方をXで示した。 同氏は、暗号資産を好んでいた個人投資家が現在はAI関連株や金、量子コンピューティング関連株などに資金を移し、再起を図っていると述べた。 さらに、X上ではビットコイン（BTC）がバイナンス（Binance）のハッキングにもかかわらず7.7万〜8万ドル（約1,155万〜1,200万円）を維持している点を強気シグナルとみる投稿が複数見られるとしつつも、実際に誰が買っているのかを問い直す必要があると指摘した。 その上で、個人投資家はすでに市場を離れ、ETFの買い手も姿を消したと説明した。 一方で、一部資産にはBTCとのデカップリングの動きがみられるとも言及した。伝統金融の支持を集めたハイパーリキッド（Hyperliquid, HYPE）や、「信念の領域」にあるジーキャッシュ（Zcash, ZEC）のような資産は有望に映ると付け加えた。

カミノ（KMNO）は、バイナンス（Binance）のハッキングを巡る状況を継続的に監視した上で、SOL/BTCペアの貸付を再開したと発表した。 貸付停止期間中にオンチェーン活動を点検した結果、市場や利用者に対する差し迫ったリスクは確認されず、カミノも同期間を通じて影響を受けなかったと説明した。入金、出金、返済は正常に処理されたと付け加えた。

暗号資産運用会社の21シェアーズ（21Shares）は独自レポートで、63億ドル（約9,450億円）規模のバイナンス（Binance）ハッキング発生後24時間のビットコイン（BTC）価格下落は2％強にとどまったとし、2022年11月のFTX破綻時にBTCが約26％急落した局面とは対照的だと分析した。 同レポートは、今回の事案についてBTC自体のセキュリティ問題ではなく、特定の取引所で発生したセキュリティ侵害だと説明した。過去のFTX事態とは異なり、BTCや暗号資産エコシステム全体に衝撃が広がらなかったとも指摘した。 一方で、今回のバイナンスのハッキングは金融市場の歴史上で最大規模の窃盗事件だとも評価した。流出資産のうち約30億ドル（約4,500億円）はオンチェーン上で凍結されたが、残る約33億ドル（約4,950億円）は依然としてリスクにさらされているとした。

著名な暗号資産トレーダーのアンセム（Ansem）は、63億ドル（約9,450億円）規模のバイナンス（Binance）ハッキングという悪材料があってもビットコイン（BTC）の価格下落が約2％にとどまったことを、強気シグナルと誤認してはならないと警告した。 同氏はXで、過去には個人投資家の投機需要がBTCのレバレッジ取引に集中していた一方、足元ではミームコインやオンチェーン資産、株式の無期限先物などへ資金が分散し、市場構造が変化したと説明した。 その結果、大きな悪材料が出てもBTCの価格変動性は過去ほど大きくならず、レバレッジのロングポジションを積み上げる投機筋が減った分、悪材料に対する初動の下落幅も以前より限定される可能性があると指摘した。 ただ、これは下落トレンドの終了を意味するものではなく、売り圧力がより消極的に動いているにすぎないと付け加えた。

バイナンス（Binance）のリチャード・テン（Richard Teng）CEOは、日曜日までの出金サービス再開を目指しているとXで明らかにした。 同氏は、出金再開に向けた作業を進めているが、厳格なテストを通過するまでは出金停止を維持すると説明した。 また、盗難資産の補填に向けて63億4,000万ドル（約9,510億円）超の自社資金を確保しており、このうち50億ドル（約7,500億円）は被害を受けたトークン資産の形で既に保有していると述べた。現在は市場と店頭取引（OTC）チャネルを通じて盗難トークンを補充しており、残る資産の買い付け完了後、準備金の証明を通じて検証する予定だという。 その上で、来週月曜日までに準備金証明の報告書を共有する予定だと付け加えた。

ウォール街の金融機関3社のアナリストは、63億ドル（約9,450億円）規模のバイナンス（Binance）へのハッキングが暗号資産市場全体に及ぼす影響は限定的との見方を示したと、コインデスク（CoinDesk）が報じた。 対象となったのはキャンターフィッツジェラルド（Cantor Fitzgerald）、TDコーウェン（TD Cowen）、コンパスポイント（Compass Point）のアナリストらで、いずれも市場全体への波及は大きくないとみている。 キャンターフィッツジェラルドのラムジー・エルアサル（Ramsey El-Assal）氏は、今回のハッキングを巡って業界の対応が迅速だった点を前向きに評価し、暗号資産のエコシステムは着実に対応力を高めていると述べた。 TDコーウェンのランス・ビタンザ（Lance Vitanza）氏は、「銀行が強盗被害に遭ったからといってドルの使用をやめるわけではない。自動車盗難が自動車という技術そのものを無効にするわけではないのと同じだ」と述べ、今回の市場下落は、ビットコイン（BTC）やその他の暗号資産を財務諸表に保有する企業の株式を買い増す好機になり得ると分析した。 コンパスポイントも、バイナンスは顧客損失を補填するのに十分な流動性を確保していると分析した。

未来アセット運用は米国証券取引委員会（SEC）への提出書類で、第3四半期にストラテジー（Strategy）の保有株数を24％増やし、計168,634株を保有していると明らかにした。現在の時価ベースでは2,180万ドル（約32億7,000万円）規模だ。 ビットコイントレジャリーズ（Bitcoin Treasuries）は、約1兆ドル（約150兆円）の資産を運用する未来アセット運用が、ビットコイン（BTC）を蓄積する企業への投資を通じてBTCエクスポージャーを拡大していると説明した。

ハイパーリキッド（HYPE）とニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社インターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）の協業を受け、バイナンス（Binance）の現物市場におけるHYPEの1日取引高が162億ドル（約2兆4,000億円）を突破し、過去最高を更新したと、暗号資産アナリストのダークフォスト（Darkfost）氏が伝えた。 同氏は、HYPEが商いを伴って上昇し、1日で81ドルから97ドルまで約24％上昇したと説明した。取引高の急増と価格急騰は、トレードXYZ（TradeXYZ）とインターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）が協力し、米国市場でハイパーリキッド基盤の無期限先物市場を構築すると発表した直後に表れたという。 これに先立ち、CoinNess（コインネス）は、トレードXYZとインターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）が規制当局の承認を前提に、株式、コモディティ、外国為替、暗号資産などを対象とする24時間取引可能な無期限先物市場を立ち上げる計画だと報じていた。 一方、HYPEは足元で0.29％安の90.58ドルで推移している。

グレイスケール（Grayscale）のオンチェーン資産運用責任者セバスティアン・プリド（Sebastian Pulido）は、2030年までのトークン化資産市場では、資産規模ではなく実際の活用度が主要な評価基準になるとの見方を示した。 同氏は最近のインタビューで、トークン化商品の中核的な競争力として、価格算定の信頼性、流動性、担保としての活用可能性を挙げた。 また、トークン化されたマネー・マーケット・ファンドがすでに一部取引所で証拠金として使われているとし、今後はトークン化資産の実質的な活用範囲がさらに広がると述べた。 さらに長期的には、既存の伝統資産を事後的にトークン化する方式から脱し、当初からオンチェーン上で資産を発行する構造へ移行するとの見通しを示した。

リスク（LSK）は、リスクチェーンが11月2日の終了時点で運営を終了する予定だと発表した。 出金を開始した利用者に対しては、証明の提出段階であるproveの実施有無を確認し、請求が可能になり次第、イーサリアム（ETH）上で請求手続きを行うよう案内した。出金は、請求手続きを完了して初めて完了すると説明した。

分散型金融のレンディングプロトコル、アーベ（AAVE）は、バイナンスのハッキング事案への対応として予防的に凍結していたV3、V4プロトコル内の全市場の運用を再開したと、公式Xで発表した。 アーベはこれに先立ち、バイナンスのハッキング対応のため新規預け入れと貸し出しを停止していた経緯があり、出金と返済機能のみを一部維持していた。 これに関連しアーベ側は、バイナンスのハッキング事案で影響を受けた自社コントラクトはなく、すべてのポジションも十分な担保を維持していたと説明した。そのうえで追加の予防措置として、USDT、USDC、USDT0、POL、WAVAX、sAVAX、XAUT、PAXG、OPのLTVを一時的に0に設定し、これら資産を担保とする新規借り入れを制限すると付け加えた。

単一企業として最大のビットコイン（BTC）保有企業であるストラテジー（Strategy, MSTR）の創業者マイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、暗号資産業界が今回のバイナンス（Binance）ハッキング事件を教訓に、セキュリティ強化を通じてより強固で回復力のある姿へと進化するとの見方を示した。Xへの投稿で明らかにした。 同氏は、バイナンスが顧客被害の全額補償に向けて自社のバランスシート上の資産を活用すると約束したとしたうえで、その約束は履行されると考えていると付け加えた。

ユニスワップ（Uniswap）、アンドリーセン・ホロウィッツ（a16z）、ディーファイ教育基金（DEF）は、米イリノイ州の暗号資産課税規定について、分散型金融（DeFi）関連の取引を適用除外とするよう求めたと、ザ・ディファイアント（The Defiant）が報じた。 3者は、資産価値に応じて課される税金の対象から、個人ウォレットへの資産引き出しやブリッジ利用を除外すべきだと主張している。また、暗号資産事業者に個人キーの記録保管を義務付ける要件も削除するよう促した。

コインベース（Coinbase, COIN）とストラテジー（Strategy, MSTR）は、バイナンスのホットウォレットのハッキング被害を受け、米国株式市場でそろって急落している。 代表的な暗号資産関連株では、コインベース（Coinbase, COIN）が12.4％下落し、ストラテジー（Strategy, MSTR）も11.9％急落した。

CoinNessマーケットモニタリングによると、BTCが77,000ドルを下回る。バイナンスUSDTマーケット基準BTCは76,998.08ドルで取引されている。

ソラナ（SOL）では、アンカーポイント（Anchorpoint）が香港ドル建てステーブルコインHKDAPを導入する。HKDAPにとって初のパブリックネットワークでの提携となり、ソラナ上でネイティブ方式による発行・償還に対応する予定だと、ソラナが伝えた。 ほぼ即時の決済を支援し、小売決済からトークン化資産まで幅広い用途で活用される見通しだ。

エネルギー・マクロ分析家のドゥームバーグ（Doomberg）は、米国が同盟国に対して米国債の保有を事実上迫る動きが、各国中銀の準備資産ポートフォリオの考え方を根本から変えつつあるとの見方を示したと、ビットコイン・マガジン（Bitcoin Magazine）とのインタビューで明らかにされた。 ドゥームバーグは、流動性危機の局面では「望む資産ではなく、市場で直ちに売却できる資産から処分することになる」と述べ、2月末以降に観測された金の短期的な弱さについても、流動性確保に向けたやむを得ない売りが背景にあると説明した。 その上で、こうした外貨準備の政治的・地政学的な従属性の強まりは、長期的には特定国家の統制を受けない「中立的準備資産（Neutral Reserve Assets）」への需要を促すと強調した。金とビットコイン（BTC）が国家間の信認不安を補完する中核資産として浮上し、長期的に極めて強い上昇モメンタム（Extremely Bullish）を迎える可能性があるとの分析である。 さらに、インターネット環境に慣れた若い世代ほど、金よりもBTCを実質的な価値保存手段として採用する傾向が一段と鮮明になると付け加えた。

米主要3指数は下落して取引を開始した。 - S&P 500：-1.1％ - ナスダック：-2.2％ - ダウ平均：-0.2％