速報

ステーブルコインの保有アドレス数は世界全体で史上初めて3億を突破したと、アンフォールデッド（Unfolded）が明らかにした。 イーサリアム（ETH）エコシステムの比率は全体の37％を占め、2年前の29％から8ポイント上昇した。特にイーサリアムエコシステム内のステーブルコイン保有アドレスの約75％は、レイヤー2ネットワークに分布していることが分かった。

グローバル投資銀行のバーンスタイン（Bernstein）は、米株式・暗号資産取引プラットフォームのロビンフッド（Robinhood, HOOD）の予測市場関連売上が2028年に17億ドル（約2,550億円）に達し、暗号資産関連売上見通しの16億ドル（約2,400億円）を上回るとの見通しを示したと、コインテレグラフ（Cointelegraph）が報じた。 バーンスタインは報告書で、ロビンフッドの予測市場売上が2026年の約6億5,000万ドル（約975億円）から増加し、2028年の売上見通し94億ドル（約1兆4,100億円）の約18％を占める水準になると予想した。 一方で、目標株価は従来通り160ドルに据え置いた。

ドナルド・トランプ米大統領の一族と関係する暗号資産企業や投資会社は、中間選挙後に想定される議会調査に備え、弁護士やロビイストの確保を進めていると、ブルームバーグ（Bloomberg）が報じた。 現在は民主党議員らがワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLFI）や1789キャピタル（1789 Capital）などに資料提出を求め、政府契約の受注過程における優遇や利益相反の可能性を調べている。 民主党が中間選挙で議会の多数派の地位を確保した場合でも、海外関係者に対する資料提出の強制や、司法省など連邦機関の後続措置の有無が調査の障害になる可能性がある。 関連企業とトランプ大統領の一族は、事業活動は法令を順守しているとの立場を示している。

米主要3指数は上昇して取引を開始した。 - S&P 500：+0.25％ - ナスダック：+0.28％ - ダウ平均：+0.2％

AIコンピューティングに特化したレイヤー1ネットワークのキュービック（QUBIC）は、最近発生した脆弱なウォレットのシードに関するセキュリティ事故について、資金回収の進捗を明らかにした。 同ネットワークは、事故当時に流出した資金がオンチェーン上で元のアドレスに返還されつつあると説明した。コインネスは先立つ10月19日、旧型のAppleソフトウェアとブラウザーにおけるウォレット復旧シード生成の脆弱性を狙った攻撃がキュービックで発生し、1,404件のウォレットから約130万ドル（約1億9,500万円）相当の2兆9,400億QUBが盗まれたと報じていた。

フランクリン・テンプルトン（Franklin Templeton）は、米大型株500銘柄の配当金をビットコイン（BTC）に自動で再投資するETF「FBEQ」の投入を準備していると、コインデスクが報じた。 同商品は初期資産の5％をBTCに配分し、その後は株式配当を再投資してBTCの投資比率を段階的に高める仕組みである。

キネティック（Kinetiq）が開発中の新たなレイヤー2ネットワーク、エリシウム（Elysium）は、ブロックチェーンにユニスワップ（UNI）の分散型取引インフラを導入する予定だと、クリプト・ブリーフィング（Crypto Briefing）が報じた。 エリシウムは、ハイパーリキッド（Hyperliquid, HYPE）エコシステムを基盤とする流動性ステーキングプロトコルであるキネティックが開発しているネットワークで、アービトラム・オービット（Arbitrum Orbit）ベースで構築される高速取引特化型のレイヤー2ブロックチェーンである。ハイパーEVM（HyperEVM）技術を活用し、HYPEをガストークンとして使用する。 ブロック生成時間は100〜200ms、処理能力は毎秒約3億ガス（300 Mgas/s）を目標としている。ユニスワップのスマートコントラクトは、エリシウムの中核的な取引インフラとして活用される可能性がある。 具体的な導入時期やロードマップは明らかにされていない。

S&Pグローバル（S&P Global）は、オンチェーンセキュリティ企業のオープンゼッペリン（OpenZeppelin）の買収を完了したと26日、発表した。 今回の買収は、デジタル資産市場におけるリスク評価能力をオンチェーン技術リスクの領域へ拡大する狙いがある。両社は今後、スマートコントラクトのセキュリティ評価とオンチェーン金融に関するリスク分析能力を強化する計画だ。 オープンゼッペリン（OpenZeppelin）は既存の社名を維持したまま独立事業部として運営され、創業者のデミアン・ブレナー（Demian Brener）が引き続き事業を率いる。オープンソースのスマートコントラクトライブラリであるオープンゼッペリンコントラクト（OpenZeppelin Contracts）も、無料で公開・維持される。 コインネスは9月、S&Pグローバルによるオープンゼッペリンの買収を伝えていた。

ディーワイディーエックス（dYdX）財団は、APE、ATH、BLUR、CHZ、DYM、ENA、LIT、ONDO、ORDI、TRUMP、WIF、WLFI、WTI、XAG、ZEN、ZORAの17市場について、運営終了の是非を問うオンチェーン投票が開始されたと発表した。 投票の締め切りは10月29日午後9時40分である。

テザー（Tether）は、金融包摂の拡大や詐欺防止、人身売買被害者の支援などを目的とする非営利財団FASEを立ち上げたと、公式ブログで発表した。 創設寄与者としては、バイビット（Bybit）、クラーケン（Kraken）、チェイナリシス（Chainalysis）、ソラナ（SOL）財団など11機関が参加した。 主な事業には、最大1,000万人の若年層を対象としたデジタル教育・詐欺予防プログラム、ステーブルコインを活用した最大100万人向けの人道支援パイロット事業、人身売買被害者を支援する団体への支援などが含まれる。

ギャラクシーリサーチ（Galaxy Research）は、ビットコイン（BTC）がすでに底を形成しており、足元は買いと長期保有に適した局面だとの見方を示したと、ザ・ブロック（The Block）が報じた。 ギャラクシーリサーチの責任者アレックス・ソーン（Alex Thorn）氏は、長期保有者の売り圧力が鈍化し、主要なテクニカル指標も回復したと分析した。BTCは50週移動平均線を44週連続で下回った後、10月18日まで5週連続で同指標を上回って週足を終えたという。 また、5年以上動いていなかったBTCの月平均移動量は、2024年の6万7,000BTCから今年は3万4,000BTCへ減少した。現物ETFとBTCを買い集める上場企業が、長期保有者の売りの 상당部分を吸収してきたほか、米国の債務と財政赤字の拡大もBTCの投資妙味を高めていると説明した。 一方で、BTCが50週移動平均線の7万6,540ドル（約1,148万円）を下回って週足を終えた後、1カ月以内に同水準を回復できなければ、強気見通しは弱まる可能性があると指摘した。

オンチェーン分析プラットフォームのアーカム（ARKM）は、ビットコイン（BTC）の取引構造の中核を成す未使用トランザクション出力（UTXO）モデルが、二重支払いの防止と取引プライバシーの実現に重要な役割を果たしていると分析した。 アーカムは、UTXOについて、銀行口座のように残高全体を管理するのではなく、未使用のトランザクション出力を個別に追跡する仕組みだと説明した。これにより、中央機関がなくても同一資産の重複取引を防ぐことができるという。 同モデルは、ビットコイン以外にもライトコイン（LTC）、ドージコイン（DOGE）、ジーキャッシュ（ZEC）などに適用されている。また、取引ごとに新しいアドレスを使うなど、適切なアドレス管理と組み合わせることで、取引プライバシーを強化できるとした。 そのうえで、UTXOはサトシ・ナカモトのビットコイン設計を支える中核要素だと説明した。

サークル（Circle）は直近7日間でソラナ（SOL）ネットワーク上に約40億USDCを発行したと、ソラナフロア（SolanaFloor）が伝えた。 ただ、この発行量に他のブロックチェーンからの資産移動が含まれるかどうかや、ソラナ上のUSDC流通量の純増につながったかどうかは確認されていない。

ビットマイン（BitMine, BMNR）は先週、1万452ETHを追加購入した。これにより保有量は605万1,933ETHに増加した。 これはETH全体の供給量の4.95％に相当する。暗号資産や現金、市場性有価証券を含む総保有資産は約150億ドル（約2兆2,500億円）で、このうち523万ETHが現在ステーキングされている。

米国株のプレマーケットで、暗号資産関連株がそろって下落している。 サークル（CRCL）は2.88％安、シャープリンク（SBET）は2.62％安、ビットマイン（BMNR）は2.23％安、ストライヴ（ASST）は1.92％安となった。コインベース（COIN）は1.37％安、ストラテジー（MSTR）は1.34％安、ロビンフッド（HOOD）は0.92％安で推移している。

リアルビジョン（Real Vision）の暗号資産市場アナリスト、ジェイミー・クーツ（Jamie Coutts）氏は、暗号資産市場が軟調ななかでも、優良プロジェクトを中心にブロックチェーンアプリケーショントークンが実質的な投資対象として浮上する可能性があるとの見方を示した。 同氏は、過去のアプリケーショントークンはロックアップ解除に伴う売り圧力や投機的需要、規制の不確実性などを背景に低調なパフォーマンスにとどまっていたと説明した。そのうえで、最近はジーニアス法（GENIUS Act）や米国証券取引委員会（SEC）・米商品先物取引委員会（CFTC）の規制方針の変化により、伝統的な金融機関によるオンチェーン市場への参入が拡大しやすい環境が整いつつあると分析した。

ポンプファン（PUMP）は、公式Xを通じて自社アプリでエックスレイヤー（X Layer）との連携に対応したと発表した。 これにより、エックスレイヤー（X Layer）基盤のすべてのトークンを単一のUSDC残高で取引できるようになる。ポンプファンは、手動でのブリッジングやウォレットの切り替えは不要だと説明している。

デライブ（Derive）で、ビットコイン（BTC）の上昇に賭ける大口のコールオプション取引が発生したと、コインデスク（CoinDesk）が報じた。 デライブによると、10月20日に単一アドレスが11月6日満期、権利行使価格9万ドル（約1350万円）のBTCコールオプション800契約を買い付けた。1契約当たりの原資産はBTC 1枚で、全体の想定元本は約6,800万ドル（約102億円）となる。これはデライブで最大の単一ビットコイン未決済ポジションだ。 このトレーダーは、11月初旬の米中間選挙後のBTC上昇に賭けたとみられる。このほか、クリスマスまでにBTCが10万ドルを突破すると見込むオプション取引も増えている。

ストライヴ（Strive）は6,182BTCを追加購入し、保有量が計4万3,000BTCに増加したと発表した。 平均取得単価は8万2,732ドル（約1250万円）で、今回の購入額は5億1,140万ドル（約767億円）にのぼる。今回の追加購入により、ストライヴのビットコイン（BTC）保有量順位はMARAホールディングス（MARA Holdings）を上回り、企業別で4位に浮上した。

ストライヴ（Strive）は、最大10億ドル（約1,500億円）規模の年15％配当のシリーズA永久優先株「SATS」を追加発行する計画を米国証券取引委員会（SEC）に届け出た。 同社はビットコイン（BTC）の戦略的買い増しを進める企業で、10月26日にキャンターフィッツジェラルド（Cantor Fitzgerald）、バークレイズ（Barclays）、クリアストリート（Clear Street）、ストーンエックス（StoneX）など7つの金融機関と販売契約を締結した。市場価格で発行するATM方式を通じ、市場環境に応じて優先株を随時発行する予定である。 今回の発行は、これに先立って発行されたSATS優先株700万株とは別枠で進められる。実際の発行規模と時期は、現時点で確定していない。

マス（MATH）はクラウドウォレット（Cloud Wallet）サービスを2027年1月1日付で終了すると、公式Xで発表した。 ユーザーは日本時間2027年1月1日午前1時59分までにすべての資産を出金する必要があり、期限後にアカウントに残った資産には月次のアカウント維持手数料が課される。 今回の変更はクラウドウォレットにのみ適用される。マスの独自の分散型ウォレットであるマスウォレット（MathWallet）の機能とサービスは、従来通り運営される。

ストラテジー（Strategy, MSTR）は先週、ビットコイン（BTC）を追加購入しなかったと、米国証券取引委員会（SEC）への提出資料で明らかになった。 ストラテジーは単一企業として世界最大のBTC保有企業である。直前の購入週には約267BTCを追加購入し、保有量を84万8,517BTCに増やしていた。

暗号資産トレーディング会社のQCPキャピタル（QCP Capital）は、ビットコイン（BTC）が8万ドルを下回るなか、10月27〜28日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合と米ハイテク企業の決算発表が今後の相場方向を左右する重要な変数になるとの見方を示した。 同社は、中東の地政学的緊張や現物ETFからの資金流出を背景に、BTCが最近8万ドルを割り込み、先物のロングポジション清算も発生したと説明した。さらに、マイクロソフト（Microsoft）、アルファベット（Alphabet）、アマゾン（Amazon）などの決算がAI関連投資を裏付ければ、関連資産のバリュエーション見直しにつながる可能性がある一方、期待に届かなければAI関連株の調整が続く可能性があるとした。 市場では10月FOMCでの金利据え置きを見込む一方、12月の利上げ確率は約84％を織り込んでいるという。BTCの主要な下値支持線と上値抵抗線はそれぞれ7万8,000ドル（約1,170万円）、8万6,000ドル（約1,290万円）で、イーサリアム（ETH）はそれぞれ2,150ドル（約32万円）、2,500ドル（約38万円）が主要な支持・抵抗水準とみられると説明した。

ブルームバーグ（Bloomberg）のマイク・マクグローン（Mike McGlone）主席コモディティアナリストは、ビットコイン（BTC）がS&P500指数に対して横ばい圏で推移している状況について、投機性とボラティリティの高い暗号資産にとどまらず、より広範な危険資産市場に対する警告となる可能性があるとの見方を示した。 同氏は、BTCがかつて危険資産の中で最も勢いの強い資産とみなされていた一方、2021年以降はS&P500に対して約3倍高い変動性を示しながらも、足元では横ばい基調が続いていると説明した。また、BTC価格とS&P500指数の比率は米連邦準備制度（Fed）の引き締め期待と密接に連動しており、この期待感は最近低下傾向にあると述べた。 さらに同氏はこの日、年初来では米30年国債利回りが上昇する一方で、金とBTCは下落するという逆方向の値動きがみられたと指摘した。この乖離は米国債の強含む方向で解消される可能性があるとし、インフレ上昇が国債利回りを押し上げる一方、BTCと金の下落はより強いデフレ圧力を示唆している可能性があると付け加えた。

ミズホ証券はサークル（CRCL）に対する投資判断「市場収益率下回る（Underperform）」を維持し、目標株価を43ドル（約6,500円）に据え置いたと、ザ・ブロック（The Block）が報じた。 現在株価82.87ドル（約12,400円）に比べて約48.1％低い水準である。ミズホ証券は、AIアシスタントが利用者をより高い利回りや保険保護を提供する代替商品へ誘導し、USDコイン（USDC）の競争力を弱める可能性があると警告した。